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      極兔破“局” 快遞價格戰何時休?
      韓軍中信建投交運物流 發布時間:2020年12月28日 10:17:39

      (網經社訊)一切行業的終極盈利來源都是格局,而格局是市場份額與定價權的有機組合。快遞行業同樣概莫能外。

      疫情導致電商滲透率持續提升,直播電商等新形式電商提高電商快遞轉化率。9月份以后快遞行業件量增速超過40%,電商化率的穩步提升將推動快遞行業件量增速中樞的上移。

      價格戰下玩家針鋒相對

      近幾年來,在正向循環機制下,快遞企業通過資本運作,將資本轉化為軟硬資產。通過對硬件系統如直營化轉運中心、提高自動化設備比例、調節車輛運輸模式等。

      這種操作一方面增加公司網絡覆蓋的密度,提升公司市場份額,有效利用規模經濟降低了公司的單票成本,同時優化公司軟件系統,利用信息化支持系統提升服務效率、質量以及進一步優化了公司的運營成本。

      但在快遞行業囚徒困境下,這未必是一個長久之計。行業處在高增速狀態下,行業內玩家并不會采取收縮戰略,基本都采取了針鋒相對的激進策略,新進入者極兔打破原有弱平衡,行業的生態遭遇重大挑戰。

      今年以來,快遞公司除了面對疫情造成的沖擊外,還需要應對極兔入局引發的價格戰。

      通達系自2020年以來融資速度明顯加快,韻達累計發行中票募集的規模在20億元,申通發行的公司債也在20億元,中通港股上市融資95億元,圓通非公開發行37.9億元,百世發行可轉債募資約10億元。

      從再融資角度看,快遞企業的價格激戰正酣。而快遞公司再融資的投向主要是軟硬件資本開支以及加盟商的補貼政策,行業價格戰在未來1-2年內仍將是主旋律。

      囚徒困境下的納什均衡

      進入2020年后,極兔的異軍突起打破了原來快遞行業的脆弱平衡,快遞行業的同質化以及客戶對通達系本身的品牌認知度并未出現明顯分化,客戶支付溢價的意愿不強。快遞行業陷入囚徒困境。

      在囚徒困境下快遞企業紛紛采取成本領先戰略,利用規模經濟優化現有運輸、中轉、派送成本,從各快遞企業的成本曲線來看,現有主要成本下降速率減慢,更多的是派費端調節,反映出現有產能提升帶來的規模經濟效應較小,必須通過投放新產能才能繼續實現正向循環。

      從博弈論視角看,在單次囚徒困境的納什均衡(納什均衡又稱非合作均衡,也是一種均衡)結果是從頭至尾他們都會“出賣”對方。

      目前來看,快遞行業實現合作博弈均衡的條件并不成熟。首先,行業并沒有從增量時代進入存量時代,目前凈增量依然維持在30%以上。行業從增量時代進入存量時代也就意味著新投放的產能無處安放,供給自然收縮。

      其次,行業新進入者趨之若鶩。以全球集運行業為例,目前全球性班輪公司只剩 9 家,并且經營全球性航線的壁壘大大提高,行業再無新進入者。但國內快遞行業,仍然有極兔、京喜、豐網等快遞企業入局。

      另外,行業經歷過多輪價格競爭后,玩家數量趨于穩定,玩家意識到無法通過價格競爭擊垮對手。行業頭部公司通過可信的承諾以及建立起的“聲譽”使得競爭對手相信合作能夠使得行業實現帕累托最優。

      帕累托最優意為任何競爭對手在改變自己策略的情況下,不會造成損害他人利益的情形,而自己的處境也得到改善)。

      這一效應的核心是行業對于成本端的優化以及服務端的差異化。當成本端實現無差異化或者服務端實現差異化后,行業將進入帕累托最優狀態。

      在成本端無差異化后,打價格戰已經沒有任何意義,價格戰無法形成份額的有效提升,而在服務差異化方面,行業的競爭重點已經從市場份額切換到服務領域,行業從過往的價格戰中實現價值回歸,回到正常的合理利潤水平。

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